11/16/2006 06:49:24 PM

Geodis adquiere la division freight forwarding de TNT

(TNT Freight Management, antes conocida comoWilson Logistics) El Grupo acelera su desarrollo en el mercado internacional, se beneficiara así de una fuerte ampliación de su negocio y un aumento de sus resultados. TNT Freight Management (TFM) destaca como líder mundial en la actividad de freight forwarding. Su cifra neta de negocio ascendió a 782 millones de euros en el pasado 2005, repartidos casi a la par entre el transporte aéreo (49,80 %) y el marítimo (37,2 %).En estos sectores, se situará entre los 20 y 10 primeros operadores mundiales respectivamente. Su red integrada en un 95 % por agencias propias, cubre las zonas de América (15,6 %), Asia/Pacifico (20,2 %), Países nórdicos (44,7 %) y Europa/Medio Oriente (19, 5 %).

Con la integración de TFM, los ingresos por la actividad freight forwarding de GEODIS se duplicarán y representarán aproximadamente un 1.600 millones de euros, más de un tercio de la facturación del Grupo Geodis. De esta forma el Grupo se posicionara entre los 5 primeros freight forwarders europeos y los 10 primeros a nivel mundial , fortaleciendo su red en zonas significativas y ampliándola en áreas como Escandinava, el continente americano (Canadá, USA, Argentina, Brasil y Chile), Oceanía ( Australia y Nueva Zelanda) y Alemania. Esta operación permitirá alcanzar una cifra de negocio de hasta 4.400 millones de euros, tomando como base los resultados 2005, con 26.000 colaboradores y beneficiarse de una red y de una oferta global más amplias a nivel mundial.

Esta transacción que unificara posiciones geográficas y cartera de clientes, supondrá para el Grupo nuevas oportunidades de desarrollo de cifra de negocios en un sector en continua expansión. Sobre la base de una buena rentabilidad de TFN y de sinergias comunes, GEODIS dispondrá ante todo de la posibilidad de potenciar su crecimiento y resultados. La operación por tanto fortalecerá la cartera del Grupo equilibrando el reparto entre sus actividades ( Paquetería/Express 35,5 %, Freight Forwarding 35,6 % y Logística y Transporte 28,9 %). TFM presenta una rentabilidad sostenida y en crecimiento continuo desde 2003, generando un nivel de cash elevado. El precio fijado para esta adquisición se ha cerrado en 460 Millones de euros, en línea con las valoraciones de las empresas de freight forwarding. Los costes de integración se han estimado en 25-30 Millones de euros y serán soportados principalmente en 2007. En año pleno los beneficios previstos serán del orden de 35 Millones euros por año, de los que un alto porcentaje impactara sobre los resultados 2008.

Esta transacción, realizada bajo la supervisión de BNP Paribas Corporate Finance y PH. VILLIN CONSEIL, estará financiada por un préstamo sindicado en firme concedido por BNP Paribas, del que una parte se realizara via ampliación de capital por un montante aproximado de 150 millones de euros, ampliación que deberá llevarse a cabo a lo largo del segundo trimestre 2007, bajo las condiciones del mercado. Los Derechos preferenciales de suscripción serán atribuidos a todos los accionistas de GEODIS. SNCF Participations ha manifestado su intención de suscribirse a este aumento de capital para mantener su porcentaje como accionista en Geodis, siendo este el 43,3 %. Teniendo en cuenta la ampliación de capital, los resultados futuros de TFM y las ganancias previstas, la operación tendrá un impacto positivo desde 2008. Esta operación será sometida a la aprobación de las autoridades europeas en materia de competencia.

Pierre Blayau, Presidente-Director General del grupo GEODIS afirma “ Esta adquisición ha sido posible gracias a la fortaleza de nuestra estructura financiera tras 6 años de trabajo y es conforme con nuestros objetivos estratégicos de desarrollo internacional con actividades en fuerte crecimiento, muchas veces presentadas como prioritarias. El peso de las actividades de freight forwarding es cada vez más importante en los servicios logísticos, nuestra nueva dimensión nos permitirá en consecuencia estar mejor posicionados y ofrecer una mayor operatividad, al servicio de nuestros clientes.